商保+健康：跨界融合初顯成效
- 發(fā)布時間 2017.06.28
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近年來，商業(yè)保險布局健康產(chǎn)業(yè)的步伐逐漸加快。自2009年國務院頒布了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》明確指出“探索委托具有資質(zhì)的商業(yè)保險機構(gòu)經(jīng)辦各類醫(yī)療保障服務”后，政府密集出臺了多項涉及醫(yī)療健康領(lǐng)域的政策，有力推動了險資在相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。
隨著相關(guān)政策的不斷落地，多家保險企業(yè)在養(yǎng)老、醫(yī)療、健康等領(lǐng)域涉及越來越深入，并制定出符合自身定位的戰(zhàn)略。從2016年年報來看，健康險保費增加的速度明顯高于其他保險品種，而受到人口老齡化預期影響，健康產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已成為國內(nèi)投資的風口。從各家壽險公司的發(fā)展戰(zhàn)略來看，健康險、養(yǎng)老險都是保險公司業(yè)務發(fā)展的重點。2016年末，健康險保費收入達到4000億元以上，在人身險保費收入當中的比重也達到了18%以上。
“保險業(yè)主要就是應對社會大眾所面臨的各類風險。所以不管是從醫(yī)療衛(wèi)生方面還是消費者方面，其供給側(cè)和需求側(cè)都需要保險公司提供保障。所以保險公司開展醫(yī)療產(chǎn)業(yè)布局是符合‘新國十條’的要求的，也是保險也為社會做貢獻的一個很重要的途徑?！?nbsp;對外經(jīng)濟貿(mào)易大學教授、員工福利與社會保障學系主任王國軍評價道。
目前，國內(nèi)開展商業(yè)健康險的經(jīng)營模式基本有三種：一是參照壽險業(yè)務模式，按壽險的發(fā)展思路來設計產(chǎn)品和經(jīng)營，如重大疾病保險等;二是參與政府經(jīng)辦業(yè)務模式，參與到新農(nóng)村合作醫(yī)療業(yè)務、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險業(yè)務、大額醫(yī)療救助業(yè)務等社會基本醫(yī)療保障之中，如大病保險、長期護理險和失能險等;三是發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務模式，引入第三方醫(yī)療機構(gòu)，增加對健康保險的風險管理，例如國壽、泰康投資大型醫(yī)院，實現(xiàn)“醫(yī)養(yǎng)”結(jié)合。
但是，此三種模式的發(fā)展并不均衡——保障型重大疾病保險成為壽險以及專業(yè)健康險公司的首要目標，大病保險因采用政府經(jīng)辦模式目前已經(jīng)實現(xiàn)全民覆蓋;而長期護理險仍然存在保費收入較少、規(guī)模較小和覆蓋范圍小等問題，稅收優(yōu)惠險、失能保險更是處于剛剛起步階段。
在大病保險方面，依托在政策性醫(yī)療經(jīng)辦業(yè)務和商業(yè)健康險業(yè)務中積累的管理經(jīng)驗推進業(yè)務，中國人壽開發(fā)了專門的大病保險信息系統(tǒng)，開展“一站式”結(jié)算，截至2016年年末，已有25000 多家醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)對客戶的“一站式”結(jié)算服務，250 余個開展了大病保險項目，服務覆蓋人數(shù)高達4.2億人，累計賠付1000多萬人次，累計賠償金額達260多億元。太平洋保險（601601 公告, 行情, 點評, 財報, 圈子）大病保險參保人群已經(jīng)超過了7000萬人次，整個醫(yī)保合作的參保人群達到8000萬人次，基本醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)模也達到50億元。
從長期護理保險方面，據(jù)太平洋壽險介紹，目前，在人力與社會保障部的15個長期護理保險試點城市和2個重點聯(lián)系省區(qū)當中，太平洋保險已經(jīng)成功開拓南通、承德、上饒、石河子和成都5個項目。
此前，青島和北京都進行了試點工作。2015年人保健康青島分公司承保青島市243萬職工的長期醫(yī)療護理保險，2016年人保壽險北京分公司的保險項目覆蓋了海淀區(qū)所有18歲以上戶籍居民，對重度失能老人，政府最高補貼50%的保費，享受最高每月2500元的上門護理服務。
盡管如此，截至2016年年末，我國健康險保費收入達到4000億元以上，占人身險保費總量仍然不足1/4。除保費規(guī)模外，健康險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有待進一步優(yōu)化，發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆?/span>
“目前，保險公司在整個大健康領(lǐng)域中的定位不夠明確、實施路徑也不夠清晰。”太平洋壽險健康養(yǎng)老事業(yè)中心相關(guān)人員在分析目前商業(yè)健康險存在的問題時，明確了兩個基本點。具體來說，一是制度層面上，可參保人群信息的使用規(guī)范或者法律沒有明確出臺;二是從專業(yè)技術(shù)層面上，保險公司在具體使用客戶信息過程中，缺乏真正的專業(yè)技術(shù)支撐和大數(shù)據(jù)分析能力。
“目前在健康險領(lǐng)域，大家做的實際都是一些基礎性工作，都是為了未來健康險的高速發(fā)展奠定基礎。目前，我國國情決定了，商業(yè)保險必須同社會保險有機結(jié)合起來，才能解決信息孤島、核心數(shù)據(jù)壟斷、保險企業(yè)話語權(quán)不強等問題，才能真正為老百姓（603883 公告, 行情, 點評, 財報, 圈子）提供他們所需要的健康險產(chǎn)品，取得更大的發(fā)展?！痹撓嚓P(guān)人士補充到補充道。
王國軍持相同看法。他認為，目前發(fā)展核心問題還是健康險沒有做到老百姓的“心坎”里，沒有最大限度滿足保戶需求。
此外，王國軍還認為政策鼓勵機制仍然有待改善：“保險公司去做健康險有稅收優(yōu)惠，但是做健康風險管理卻沒有。應該鼓勵保險公司健康險業(yè)務向風險管理、健康管理轉(zhuǎn)型，讓人少得病、不得病?！?/span>
這與按照第三種發(fā)展模式開展健康險業(yè)務的保險公司不謀而合。大型保險公司在逐步摸索中意識到，要真正實現(xiàn)健康險大力發(fā)展，必須提前介入健康管理，干預醫(yī)療行為。
中國人壽將健康醫(yī)療、養(yǎng)老保險、政府購買服務作為重要的業(yè)務板塊，結(jié)合健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)服務，形成跨界的大健康、大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈。泰康人壽則從2007年開始就開始布局健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，目前已經(jīng)形成“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式。自2005年開始，保險公司選擇成立專業(yè)的健康險公司，目前國內(nèi)已經(jīng)有7家專業(yè)的健康險公司。
此外，保險公司自建醫(yī)院也成為其完善健康產(chǎn)業(yè)鏈的必要路徑。中國人壽投資并位列第一大股東的香港上市醫(yī)療集團——康健國際醫(yī)療集團與河南大學附屬南石醫(yī)院簽署合作協(xié)議，交易完成后，南石醫(yī)院將成為康健醫(yī)療在國內(nèi)投資的第一家三甲醫(yī)院。6月11日，泰康仙林鼓樓醫(yī)院正式揭牌，成為泰康旗下首家大型公立醫(yī)院，也是泰康醫(yī)療事業(yè)板塊一顆冉冉升起的“新星”。
我國醫(yī)療服務的產(chǎn)業(yè)鏈基本包括患者、醫(yī)院、醫(yī)生、企業(yè)(藥品、醫(yī)療器械等)以及支付各方面，保險投資自建醫(yī)院，可以從源頭把控醫(yī)院管理和費用管理，能夠讓保險公司能夠參與到患者的健康管理中，早預防、早治療，杜絕過度診療、過度醫(yī)療，制定健康管理計劃、為慢性疾病的人群提供慢病管理。
除有效控制成本外，保險自建醫(yī)院還可以簡化支付模式，患者只需繳納一次費用，醫(yī)院后臺和保險公司后臺可即時將賠付金額實時結(jié)算，可極大節(jié)省客戶的時間支出。
