九月保險需求端崛起 或成推升估值引擎
- 發布時間 2017.10.12
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9月最后一周，人壽保險、稀有金屬、鐵路運輸、白酒、煤炭與消費用燃料、制鋁業、投資銀行業與經紀業、機場服務、半導體產品、港口行業位居前10。其中，高速公路與隧道行業在9月最后一周退出前10。投資銀行業與經紀業行業新晉前10，排名第七。
人壽保險行業在9月最后一周排名持續上升，目前排名第一。中國中產家庭數量已進入爆發期，這將驅動壽險的需求在未來10年持續高速增長。
無線電訊服務行業在9月最后一周上升69位，排名第十四。7月，工信部公布了用于我國5G技術研發試驗的頻段；8月，國務院印發《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》，提出拓展光纖和4G網絡覆蓋的深度和廣度，力爭2020年啟動5G商用。海通證券表示，聯通H股臨時股東會通過混改方案，獲得750億元增量資金支持近兩年投資，聯通集團表態在2019年下半年將大力投資建設5G，通過新一代網絡的大力建設投入，建立網絡先發優勢，實現業務加快發展的目的。個股方面：重點關注天線、射頻等無線配套子領域。推薦標的：中興通訊、烽火通信。
房地產經營與開發行業近3個月排名持續上升，目前排名第二十八。根據新華社消息，中共中央、國務院近期批復同意《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》。中信證券表示，規劃本身短期影響不大，但如果企業能夠從規劃出發，積極參與北京“四個中心”功能建設，參與城市副中心開發，參與世界級城市群開發建設，則可能獲得更加廣闊的發展空間。個股方面：建議投資者關注相關公司。推薦標的：北京城建、金融街。
建筑工程行業在9月最后一周排名第五十八，較上周下降18位。近期PPP熱點較多，79號文出臺，再次鼓勵民間資本參與PPP；第一個由民營資本控股的高鐵PPP項目(杭紹臺高鐵PPP項目)簽約。國泰君安證券表示，9月一二三四線城市地產銷售全面轉負，“金九”不再。為對沖地產下滑影響，作為穩經濟的PPP將獲更多關注。PPP板塊邏輯偏好邊際改善，助推PPP行情不斷走強。個股方面：四主線布局PPP。推薦標的：東方園林、鐵漢生態
一個月排名持續上升行業包括：制鋁業、投資銀行業與經紀業、鋼鐵、無線電訊服務、大賣場與超市、計算機存儲和外圍設備、汽車制造、生物技術、紙制品、建筑產品等。
