航班延誤頻發(fā)延誤險規(guī)模激增 保險公司陷入尷尬窘境
- 發(fā)布時間 2017.09.08
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上承暑期，下接國慶。九月份，關(guān)于出行延誤的討論似乎越發(fā)集中。
而在航班延誤高發(fā)月，延誤險被捧為“香餑餑”的同時，保險公司卻陷入另一種尷尬——高渠道費高賠付率，盈利堪憂。
也因此，我們看到，險企經(jīng)營航班延誤險的熱情開始下降，有的直接下架產(chǎn)品，有的縮水瘦身，有的在捆綁搭售方面花樣迭出。
航班延誤頻發(fā) 延誤險規(guī)模激增
我國民航市場蓬勃發(fā)展贏得世界關(guān)注。國際航空運輸協(xié)會于2016年10月份發(fā)布報告指出，隨著越來越多的人選擇乘飛機出行，中國將于2024年超過美國，成為世界最大的航空市場。該報告預(yù)測，到2035年，全球航空旅行人數(shù)將達到72億人次，比2016年的38億人次幾乎翻番。其中，中國境內(nèi)值機人數(shù)、飛往中國以及從中國飛出的旅客人數(shù)到2025年將從2015年的4.87億人次增加到9.27億人次。
但同時，航班延誤頻發(fā)也正日益掣肘這一巨大市場。
英國航空信息公司OAG最新發(fā)布的“7月份全球準點率最低航司/機場TOP10”名單中，中國航空公司占據(jù)6席。其中，深航位列榜首，準點率不足三成。廈航、國航、海航、東航位列二、三、四、五位，準點率分別為37%、40%、43%、43%。另外，南航也進入前10，準點率約為47%。機場方面，墊底的10家機場有8家來自中國，北上廣深幾個大機場的準點率均不盡如人意，深圳寶安機場準點率在幾家中國大機場中表現(xiàn)最差。
而去年同期，這一名單里，上榜的中國機場僅有3家，中國航空公司也只有中國聯(lián)航排入了最差前10名。
國內(nèi)航班數(shù)據(jù)服務(wù)公司飛常準（VariFlight）發(fā)布的7月份《全球機場出港準點率》數(shù)據(jù)雖與OAG略有出入，但同樣反映了我國航班延誤居高不下的事實。其報告指出，2017年7月，中國千萬級機場的出港準點率中，烏魯木齊地窩堡67.37%、貴陽龍洞堡57.24%和大連國際52.96%位列前三甲。排名墊底的北京首都為29.84%，上海虹橋、深圳寶安、廣州白云則分別為38.95%、36.26、44.65%。
這或與7月份以來極端天氣、航空管制等多發(fā)不無關(guān)系。中國民航官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月份全國航班正常率為50.76%；影響航班正常的首先是天氣因素，占延誤航班的58.6%；其次是空域活動，即“航空管制”，占延誤航班的25.99%。此外，還有機械故障、度假商務(wù)重疊等一系列因素。
需要強調(diào)的是，過去，航班延誤或取消后，航空公司會免費給旅客提供食宿服務(wù)。但今年1月1日開始施行的《航班正常慣例規(guī)定》明確規(guī)定：“由于天氣、突發(fā)事件、空中交通管制、安檢以及旅客等非承運人原因，造成航班在始發(fā)地出港延誤或者取消，承運人應(yīng)當協(xié)助旅客安排餐食和住宿，費用由旅客自理”。
“航班延誤越來越常見以及航空補償新規(guī)的出臺，客觀上的確刺激了延誤險市場不斷擴大。尤其今年以來，延誤險業(yè)務(wù)規(guī)模增長非常迅速。”某大型保險公司客戶經(jīng)理對記者表示。
這一論斷也有相關(guān)數(shù)字可以佐證。公開數(shù)據(jù)顯示，2011年至2016年，航班延誤險保費收入由2200萬元增長至約9.5億元，5年間增長近46倍，平均年復(fù)合增長率超過110%。從機票轉(zhuǎn)化率來看，2016年機票量為4.88億，以件均價格20元計算，2016年延誤險保單量約0.47億，機票向延誤險的平均轉(zhuǎn)化率約為10%。2017年以來，這一比例更是大幅增長，最多的7月、8月，甚至超過50%。
“作為典型的場景保險，航班延誤險為廣大旅客因行程變更產(chǎn)生的后續(xù)費用提供了一定的經(jīng)濟補償，在增強公眾對保險的感知度方面也發(fā)揮了一定的積極效應(yīng)。可以說，已經(jīng)成為商旅人士的剛需。”上述客戶經(jīng)理坦言。
單次多數(shù)下架 捆綁銷售成常態(tài)
值得注意的是，隨著銷售井噴，面對高賠付率，保險公司似乎有些“坐不住了”。
近日，不斷有“險企下架航延險”的消息見諸報端。不過，據(jù)記者了解，目前，航班延誤險并未完全下架，但確實比較難買。
航空公司方面，東航官網(wǎng)確定取消了單次航班延誤險，有累進航延險和年期航延險在售。累進航延險每份報價19.9元。年期航延險分為10次、20次和不限次數(shù)，價格分別為218元、428元、1068元。南航、國航、吉祥航空等航空公司則只銷售航空意外險。
旅行社和票務(wù)代理渠道也不容樂觀。西安某旅行社負責人透露，線下旅游代理渠道，延誤險目前已經(jīng)很少，“航空公司不再和保險公司談單獨售賣航班延誤險的業(yè)務(wù)了，‘北上廣深’等延誤高發(fā)航線，可以說幾乎絕跡。”
不過，記者注意到在線旅游服務(wù)平臺，延誤險仍然在售。比如，在去哪兒網(wǎng)購買機票，會被隨機搭售每份30元的延誤險。該險種經(jīng)紀公司為深圳眾誠泰保險經(jīng)紀公司。規(guī)定：被保險人必須乘坐投保航班且航班抵達目的地時延誤3小時及以上，賠償300元；若航班被取消或者被保險人乘坐航班起飛后返航、備降，賠償100元。保險購買即生效，不可單獨退保。
攜程網(wǎng)則不設(shè)單獨的延誤險，而是單次航意航延組合險，且規(guī)定更為詳細。此險每份40元，規(guī)定： 起降地之一為北京、上海、廣州、深圳的航班，航班延誤4個小時及以上賠償200元；起降地不包含北京、上海、廣州、深圳的航班，航班延誤2個小時及以上賠償200元。對航班備降/返航/取消，保險責任中明確：僅承保乘坐投保航班且航班在起飛后發(fā)生備降/返航以及航班在預(yù)訂起飛時間后被宣布取消賠償200元。
該組合險承保人為眾安在線，對“延誤時間”的衡量與其他“以原定起飛時間直至航班實際起飛之間為止（起飛延誤）”的延誤險產(chǎn)品不同，以“原定到達時間直至航班實際抵達時間為止（達到延誤）”為準，即不管起飛是否延誤，只要到達未延誤，就不在理賠范圍內(nèi)。
實際上，在幾個熱門的保險銷售平臺，眾安、安盛天平、安聯(lián)保險的航班延誤險產(chǎn)品占了大多數(shù)，品種也是五花八門。針對延誤均在2小時以上，大多是一月或半年包，10次飛行的價格一般為200元左右，半年票為500元左右，全年不限賠付次數(shù)的基本在千元以上。
“近來，一些保險公司確實撤銷了原有產(chǎn)品，也有一些捆綁其他險種銷售，還有一部分在理賠條件與金額方面不斷瘦身縮水。現(xiàn)在線上的延誤險產(chǎn)品基本必須以月票、年票或者組合方式銷售，不然保險公司根本沒法接招。”一位不愿具名的在線保險比價平臺內(nèi)部人士表示。
記者注意到，此前在微信上很火的一款“延誤險”產(chǎn)品，也于日前暫停了服務(wù)。該微信公眾號“延誤險”由永安財產(chǎn)保險有限公司運營。一份20元的航班延誤險，不管是何原因延誤，一旦延誤半小時就可獲賠付，延誤半小時賠付30元，延誤2小時以上賠付210元封頂。該險采用全自動理賠，系統(tǒng)實時查詢發(fā)現(xiàn)飛機起飛情況，自動給用戶發(fā)微信紅包作為賠償，因此受到眾多旅客的歡迎。
9月7日，記者點擊該公眾號的購買鏈接，頁面顯示“系統(tǒng)維護中，稍后開放”。客服回復(fù)記者稱，產(chǎn)品已經(jīng)下架，暫時沒有恢復(fù)的通知。有需要購買延誤險的旅客，可以通過在線旅游網(wǎng)站購買機票時一并購買。
高渠道費高賠付 險企經(jīng)營堪憂
“在參保客戶增加的同時，險企的測試保費不足以覆蓋延誤風(fēng)險，這時會有險企選擇產(chǎn)品下架。此外，這類產(chǎn)品的銷售主要依靠第三方銷售渠道，比如在線旅行網(wǎng)以及綜合性的網(wǎng)銷平臺等。產(chǎn)品本身就很便宜，扣除渠道分成，保險公司能落到自己口袋里的并不多。”前述比價平臺內(nèi)部人士分析。
另一方面，航班延誤險自上市以來一直保持著高賠付率，也使得險企面臨較大的經(jīng)營壓力。有數(shù)據(jù)顯示，某險企航延險銷售額在約200萬元時，賠付額超過了600萬元。事實上，已經(jīng)有保險公司在試水了航延險后，直接退出了這個市場。
今年4月中旬，永誠保險發(fā)布2016年年報指出，由于2015年年底關(guān)停了低品質(zhì)的航延險業(yè)務(wù)，2016年公司其他財產(chǎn)保險賠付額約為4.35萬元，比2015年的約583萬元大幅下降了99.25%。
對于關(guān)停航延險的原因，永誠保險解釋稱，對航延險，公司采取了更為謹慎的核保政策，對于綜合成本率超過100%的項目，嚴格禁止承保。
根據(jù)介紹，永誠保險在2015年推出航班延誤保險，當年總簽單保費達到2.97億元，業(yè)務(wù)主要集中于互聯(lián)網(wǎng)機票及旅行銷售場景相結(jié)合的合作伙伴。當期經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，該款產(chǎn)品綜合成本率超過100%。
永誠保險在年報中表示，作為互聯(lián)網(wǎng)保險的主要產(chǎn)品，近年來航空意外險、航班延誤險等產(chǎn)品的市場競爭加劇，主流業(yè)務(wù)平臺通常以招標方式選定產(chǎn)品供應(yīng)商。2015年第三季度末，由于該公司調(diào)整核保政策，未能在主要合作平臺中標，因此該險種保費規(guī)模急劇收縮。
“經(jīng)營航班延誤險的基本是財產(chǎn)險公司，精算水平?jīng)]有壽險公司要求高。幾年前，很多保險公司都認為這種產(chǎn)品不需要深度銷售，就可以引流客源，紛紛不計成本進行銷售。但在實際經(jīng)營中，導(dǎo)致航班延誤的原因是多元化的，包括天氣變化、航空管制、機票超售等，且受季節(jié)影響明顯。所以，經(jīng)營結(jié)果不盡理想。目前，保險公司在數(shù)據(jù)積累和定價模型設(shè)計等方面還有待進一步完善。”業(yè)內(nèi)人士分析稱。
事實上，目前市場上推出航班延誤險的保險公司并不太多，“現(xiàn)在賠付算法沒有一個標準，市場費率也不統(tǒng)一，很多公司都還處在嘗試階段。但盡管有各種問題，就實際情況來看，這些嘗鮮的險企，真正被‘嚇退’的并不多，多數(shù)保險公司都是積極調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)營策略，例如采取更為嚴格的承保策略或者將航延險并入旅行險進行綜合銷售。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
