上半年僅15家險企“西行”：壽險稀缺、業務仍難落地
- 發布時間 2017.07.18
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時至今日，距離保監會下發《關于加快貧困地區市場體系建設提升保險業保障服務能力的指導意見》已過半年。前述意見指出，將優先支持中西部省份設立財產保險公司和人身保險公司，支持在貧困地區設立服務民生的專業性保險公司。不過，從保險公司的動作來看，險企“西行”或許難言積極。根據藍鯨保險統計，今年上半年，僅有15家險企獲批在中西部相應地區設立保險分公司，而在2016年上半年，有28家險企在各中西部地區設立分公司，3家西部地區法人保險機構開業。
此外，從目前各險企在中西部地區布局的情況來看，產險壽險業務發展并不均衡。在西藏、云南、青海等中西部地區，財險公司布局明顯多于壽險公司。
具體業務方面，據藍鯨保險調查了解，部分保險公司并沒有實質性的開展適合其當地發展的業務產品。具體來看，珠峰保險的內部工作人員坦言目前未開展針對藏牧民的農牧險險種;陽光財險西藏分公司內部人員同樣對藍鯨保險透露，該公司的保險產品與內地其余地區并無差異化。
對于險企西行不積極，地方針對性業務難尋的現象，有保險經紀公司人士對藍鯨保險表示，中西部地區費規模相對較少，特殊的地理環境也導致保險公司經營成本高，經營難度大，因而很多保險公司不愿意在這些地區開設分支機構。而即便是在偏遠地區設立了分支機構，業務量也相對較少。
監管鼓勵保險西行，險企設中西部分公司少于去年同期
自2016年12月19日，保監會宣布優先支持中西部省份設立財產保險公司和人身保險公司，支持在貧困地區設立服務民生的專業性保險公司以來，多個保險公司響應號召，相繼在中西部地區設立分公司。
不過，根據保監會披露的信息顯示，今年上半年在中西部地區設立分公司的險企明顯少于去年同期。具體來看，今年上半年各中西部地區共有15家險企設立分公司，兩家本地險企被批準籌建開業;而2016年上半年的數據則顯示，有28家險企在各中西部地區設立分公司，3家西部地區法人保險機構開業。
根據公開資料顯示，保監會今年批準的兩家中西部地區保險公司籌建開業，分別是位于廣西南寧的國富人壽、位于四川成都的國寶人壽。從這兩家保險機構的相關背景來看，發起人股東都以國企主導、同時本地以及外地的民營企業也有參股;籌備期間均得到了當地政府的大力支持。去年被批準開業籌備的新疆前海聯合財險、珠峰財險公司住址分別為新疆烏魯木齊、西藏拉薩，但該兩家險企的經營地點分別為深圳市、北京市。
值得一提的是，雖然監管批復的天秤傾向于在中西部設立的保險公司，但在今年初，保監會仍因發起人寧夏伊品投資集團有限公司財務狀況不佳、設立申請材料的合規性存在較大問題等原因否決了寧夏中阿人壽的籌建申請。
財險壽險發展不均衡，部分中西部地區壽險相對稀缺
同時，藍鯨保險通過梳理上述名單時發現，有部分地區險企布局較少，且大多地區財險業務多于壽險業務。
根據各地保監局網站上的信息顯示，截至目前，西藏地區的保險公司分機構最少，財險公司方面擁有人保財險、太平洋財險、陽光財險、平安財險、安邦財險5家保險機構分公司;壽險公司方面則僅有3家，分別是中國人壽、泰康人壽、人保壽險3家保險機構分公司。
在青海地區以及寧夏地區，保險公司分機構同樣設立較少。公開數據顯示，在青海有196家產險類公司，166家壽險類公司，且青海地區目前為還尚未有注冊于本地地區的保險公司;寧夏地區則有220家產險類公司以及211家壽險類公司入駐。在云南地區，則有1472家產險類公司，1145家壽險類公司入駐。
從上述數據還可以看出，在部分地區，尤其以西藏、云南、青海這樣的高海拔地區為主，財險業務多于壽險業務。
但值得注意的是，在高原地帶，長期壽險業務的需求量卻是相對高的。以西藏地區為例，由于高原獨特的氣候，以及經濟水平落后等原因，養老問題一直是一大難點，此外，文化水平落后也導致消費者對于養老保險的認知水平較低，另一方面，對于保險公司來說，商業養老保險產品設計、定價方面不夠靈活，也無法面對特殊地域消費者對商業養老保險的多樣化需求。
此外，因高寒缺氧，西藏地區兒童的先天性心臟病發病率遠高于其他省市，有當地人士表示，不僅僅是兒童，對于孕期、產后的婦女來說，西藏的各區、縣地域，不僅要面對惡劣的環境，醫療條件也普遍落后。有數據顯示，在西藏條件最落后的時期，孕產婦死亡率高達5%，嬰幼兒的死亡率則高達40%以上。從這些方面來看，壽險業務對于西部地區來說是亟需推動加強的。
部分地區保險發展緩慢，環境因素復雜保險產品單一
此外，雖然很多險企在西部地區開展了業務，但是并沒有針對性性的開發創新產品。以西藏地區為例，該地區不僅保險機構設立較少，部分險企也并未開展針對當地特殊因素開發創新產品。
對于藏地來說，這些特殊的因素可大致從三個方面來看：
從地理環境方面來看，地域廣、人口分散，交通不便，自然災害發生頻繁;
從經濟發展方面來看，工業化程度不高，農業產業化和城鎮化發展水平低，城鄉居民收入偏低，經濟在各省、區、城鄉之間發展不平衡;
從人文環境來看，藏區還保存著獨特的宗教風俗及文化。
當這些復雜的因素同時存在在一片土地上時，開發具有針對性的保險創新產品是保險公司做好風險保障服務的根本。
然而，根據藍鯨保險調查了解，目前在西藏地區開展業務的陽光財險及地方系險企珠峰保險都并未開發針對上述特殊因素的創新產品。
珠峰保險的內部工作人員對藍鯨保險表示，目前珠峰保險主要開展針對政府、企業類型的保險保障服務，其次，車險也是該公司主要業務之一。值得注意的是，該人員表示，目前珠峰保險目前還未開展針對藏牧民的農牧險險種。陽光財險西藏分公司的內部人員同樣表示，該公司的保險產品與內地其余地區并無差異化。
有保險經紀公司人士對此表示，對于西部地區來說，保費規模相對較少，很多保險公司不愿意在這些地區開設分支機構，基本都是“老三家”保險公司。此外，特殊的地理環境也導致保險公司經營成本高，經營難度大。
不僅如此，上述人士表示，很多保險公司在偏遠地區設立分支機構，只是為了在宣傳的時候，可以展現出全國都擁有網點的優勢，而實際上，業務量還是比較少的。
