回歸保障+突破區(qū)域限制 新興險企搶灘長期消費(fèi)型保險市場
- 發(fā)布時間 2017.06.29
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定期壽險、長期意外險等產(chǎn)品成為新的抓手
壽險公司數(shù)量還在持續(xù)增加，同時，市場形勢已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，“保險姓保”的理念反復(fù)被強(qiáng)調(diào)，萬能險等理財型保險產(chǎn)品面臨強(qiáng)監(jiān)管。在這樣的形勢下，新興險企和中小險企靠什么謀生存、求發(fā)展？
記者采訪了解到，新興壽險公司面臨機(jī)構(gòu)鋪設(shè)數(shù)量受限和理財型產(chǎn)品發(fā)展受限這兩大挑戰(zhàn)，在激烈的市場競爭中，如何找到業(yè)務(wù)突破口，成為他們重點考慮的問題。今年，不少新興壽險公司將定期壽險作為發(fā)展保障型業(yè)務(wù)的突破口，還有險企創(chuàng)新設(shè)計長期意外險，充分利用互聯(lián)網(wǎng)平臺突破銷售區(qū)域限制，搶灘長期消費(fèi)型保險市場。
險企力推定期壽險
作為一個傳統(tǒng)的老產(chǎn)品，定期壽險在今年似乎又重新煥發(fā)出新的活力，不少壽險公司拿出大力氣來推動其發(fā)展。
近期，渤海人壽推出“渤海人壽優(yōu)選定期壽險”互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品，長期以投連險為特色的瑞泰人壽近期和開心保網(wǎng)合作推出“瑞和瑞泰定期壽險”，同時，互聯(lián)網(wǎng)保險特賣平臺小雨傘保險近日發(fā)布“小雨傘擎天柱定期壽險”產(chǎn)品，保險提供方為華貴人壽。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，通過這些案例可以發(fā)現(xiàn)，盡管各家公司推出的定期壽險產(chǎn)品在保障額度、保障期限以及繳費(fèi)方式上有一些區(qū)別，但至少有三個共同特點：第一，與終身壽險相比，這些產(chǎn)品的保費(fèi)都非常低廉，產(chǎn)品的杠桿率很高；第二，這些產(chǎn)品大多與互聯(lián)網(wǎng)渠道或互聯(lián)網(wǎng)平臺結(jié)合推出；第三，目前這類產(chǎn)品主要是新興壽險公司和中小險企在主推。
在定期壽險之外，新型長期意外險也開始在市場上出現(xiàn)。據(jù)中民保險網(wǎng)總經(jīng)理喻周介紹，目前市場上接受度較高、保費(fèi)規(guī)模大的意外險是短期意外險，主要原因是單次購買的保費(fèi)便宜。前幾年，市場上開始出現(xiàn)主打保費(fèi)返還概念的長期意外險，但主要針對自駕車意外等單項風(fēng)險承保。今年，消費(fèi)型長期意外險開始出現(xiàn)。
以新近開業(yè)的某險企推出的一款長期意外險為例，該產(chǎn)品的保額為200萬元，保障期限為10年，一次性交費(fèi)3000元。“與短期意外險相比，這類產(chǎn)品不僅保額更高，核算到單獨(dú)年份的保費(fèi)比短期意外險便宜很多，但需要一次性交納一大筆保費(fèi)。”業(yè)內(nèi)分析人士表示，這樣的設(shè)計可以突破一般意外險的保額限制，同時，可在一定程度上減少購買意外險的逆選擇現(xiàn)象。
值得一提的是，定期壽險和新型長期意外險都屬于長期消費(fèi)型保險產(chǎn)品，在我國壽險市場發(fā)展史中，這類產(chǎn)品的發(fā)展一直比較緩慢，在多種因素的作用下，長期返還型保險是市場主角，消費(fèi)型保險大多為短期產(chǎn)品。
新興公司尋突破口
定期壽險今年為何重新受到保險公司重視？長期意外險的形式何以得到再次創(chuàng)新？這一切都與當(dāng)前的壽險業(yè)市場形勢密不可分。
6月27日，保監(jiān)會再次以《切實加強(qiáng)萬能險監(jiān)管 守住行業(yè)風(fēng)險底線》為題，回應(yīng)審計署的工作報告。保監(jiān)會指出，近年來萬能險的快速發(fā)展?jié)摬剌^大的風(fēng)險隱患。一是個別保險公司違背萬能險自身發(fā)展規(guī)律，把產(chǎn)品設(shè)計成期限短、保障低的純理財型產(chǎn)品，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。二是個別保險公司把萬能險作為融資工具，激進(jìn)投資，資產(chǎn)負(fù)債嚴(yán)重錯配，給公司自身帶來現(xiàn)金流等風(fēng)險，影響了資本市場秩序。三是監(jiān)管制度存在漏洞，在法人治理、資本真實性、資金運(yùn)用、產(chǎn)品管理等方面監(jiān)管不力。對此，保監(jiān)會將保持監(jiān)管高壓態(tài)勢，強(qiáng)化重點公司監(jiān)管，推動萬能險有序健康發(fā)展。
在這樣的形勢下，過去主要依靠萬能險、投連險做大業(yè)務(wù)的險企必須轉(zhuǎn)變思路，重新在保障型產(chǎn)品市場上打開突破口；對于新興險企而言，他們“一生下來”就面臨著激烈的市場競爭，并且只能依靠保障型業(yè)務(wù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，先求生存再謀發(fā)展。
根據(jù)保監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至今年4月底，我國中資壽險公司比去年同期增加了5家，一共有53家，加上外資壽險公司，目前我國所有壽險公司總數(shù)達(dá)81家。
突破口何在？不少新興壽險公司選擇主推定期壽險。“這款產(chǎn)品不僅能與互聯(lián)網(wǎng)很好地結(jié)合，同時也能突破銷售區(qū)域的限制?！庇髦芊治龅?。根據(jù)保監(jiān)會2015年發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，保險公司在具有相應(yīng)內(nèi)控管理能力且能滿足客戶服務(wù)需求的情況下，可將部分互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域擴(kuò)展至未設(shè)立分公司的地方，這其中就包括人身意外傷害保險、定期壽險和普通型終身壽險。
業(yè)內(nèi)人士表示，定期壽險和意外險都是基礎(chǔ)性保險產(chǎn)品，二者相比，后者的保障范圍更廣，意外、疾病等多種原因造成的死亡風(fēng)險都可保，責(zé)任免除很少，同時其保費(fèi)也更高。當(dāng)前，保險公司主推的定期壽險也有其明顯特征，一方面大多通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售，另一方面都可承保較高保額，有的輔助線下投保，保額可達(dá)千萬元級別。
“為了防止逆選擇等風(fēng)險，保險公司都對意外險保額有所限制，但定期壽險的保額可以進(jìn)行較高設(shè)置，投保人可在線上申請進(jìn)行線下投保，保險公司對其財務(wù)狀況和健康情況進(jìn)行核保后決定是否承保。”前述分析人士表示。
利于險企打造品牌
作為新形勢下保險公司踐行“保險姓?！崩砟?、發(fā)展保障型業(yè)務(wù)的抓手型產(chǎn)品，定期壽險被寄予了很大希望。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對于新興險企和中小公司來說，當(dāng)前是推動定期壽險發(fā)展的好時機(jī)，也有利于打造公司品牌，但這類產(chǎn)品的盈利性還并不明朗。
一方面，定期壽險無疑符合保障型產(chǎn)品特性，另一方面，產(chǎn)品簡單，責(zé)任明確，適合在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行銷售，能滿足險企突破業(yè)務(wù)地域限制的愿望。同時，隨著保險供需雙方理念的轉(zhuǎn)變，今后，保險產(chǎn)品會更加強(qiáng)調(diào)其保障屬性和消費(fèi)屬性，消費(fèi)型產(chǎn)品市場前景廣闊。有業(yè)內(nèi)人士指出，有車一族基本都購買商業(yè)保險，并且車險都是消費(fèi)型的，但為何消費(fèi)者購買人身險就希望期滿未出險則返還保費(fèi)？造成這種現(xiàn)象并非簡單因素，與供需雙方都有關(guān)系。因此，長期消費(fèi)型保險的發(fā)展有賴于險企的推動和消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變，這需要一個過程。
從市場規(guī)模來看，目前我國的定期壽險保費(fèi)收入小，市場占比低。據(jù)中國人壽再保險總經(jīng)理田美攀介紹，即使在美國定期壽險保單數(shù)量占比約40%的情況下，其保費(fèi)也僅占壽險業(yè)總保費(fèi)的5%-6%。究其原因，主要在于定期壽險價格便宜，杠桿率高。但反過來看，對消費(fèi)者而言，定期壽險則是經(jīng)濟(jì)型保險，可以花較少的錢獲得高額保障，尤其是對家庭有較多債務(wù)的人來說，購買這樣的保險很合適，所以業(yè)內(nèi)也有一種說法，即定期壽險是最適合家庭“頂梁柱”的保險，是“留愛不留債”的重要手段。
同時，業(yè)內(nèi)人士表示，由于定期壽險具有低保費(fèi)、高保額、長期限的特征，其對打造保險公司品牌有正面作用，也能很好地彰顯保險的保障作用，但也正因為這些特征，這類產(chǎn)品的盈利性目前還難以預(yù)測。要做好這類業(yè)務(wù)，對保險公司的核保能力、精算能力都提出了較高的要求。
