新加坡創企CXA Group進軍中國 能趕上保險科技風口嗎
- 發布時間 2017.10.18
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金融之家10月17日訊，36氪獲悉，新加坡B2B2C員工福利平臺 CXA Group 已開始在中國市場提供服務。目前主要服務外資大公司和國內大型科技公司。
在許多發達國家，企業給員工買醫療保險、提供年度體檢，并“承包”員工的醫藥費，是理所當然的事。如今中國民營大公司為了搶奪人才，也開始給員工購買一些保險或者福利產品。
然而，原來在人力資源福利咨詢公司 Mercer Marsh Benefits.(美世達信員工福利)工作的Rosaline Chow Koo 卻發現，購買了傳統的員工福利產品之后，企業依然存在四個痛點：
即便買了保險，但雇員的健康狀況不僅沒有改善還每況愈下。企業當然不希望出現這樣的情況，畢竟“身體是革命的本錢”，身體不好怎么好好加班呢.
員工得病的數量增加了，公司每年在治療支出也會相應增加。歸根到底，只有員工少生病，才是公司和個人利益的雙贏。
雖然公司為了給員工買保險花了很多錢，但員工卻不一定能享受到實際服務。比如，對于年輕人而言，不怎么生病，其實不太需要醫療保險，還不如去在做健身和瑜伽。另外，對于在國外已婚人士，醫療保險往往覆蓋夫妻兩人，這意味著如果夫妻兩人都工作，跟只有一人工作，保費覆蓋的范圍是一樣了。
對于公司來說，買保險做了很多文書工作，但是沒有積累任何數據，因此難以做分析，公司有很多供應商，卻無法一站式打包處理;上述的例子也說明，繁復的流程也使得他們無法滿足每個員工的個性化需求。
將治療的錢花在預防上
因此，Rosaline創立了CXA員工福利科技公司，后者總部位于新加坡和香港。公司的產品是一個員工福利平臺。在企業端，這是個面向公司HR的員工福利管理SaaS平臺，聚合了保險公司、體檢中心、醫院診所、健身課程和生活方式提供者等供應商，雇主可以在上面一站式購買保險和福利產品，同時積累數據。
平臺會向簽約企業的員工提供了一個福利錢包，用于購買符合個人需求的保險和健康課程，同時追蹤員工的健康狀況，精準推薦產品，并利用激勵員工增強體質。相當于一旦你病了，我提供保險;如果你很健康，我給你獎勵。
由于平臺上集成了大量的個人醫療健康產品，因而得以積累病例、體檢報告等個人健康數據。此外，平臺會在開始給員工做健康風險評估(HRA)，并在后續定期讓員工提交飲食生活情況。
積累下來的數據目前主要有兩個作用。一是向個人精準推薦保險產品和健身課程，企業可以給員工贈送一定額度的點數去購買，多做運動或者參加健康課程可以獲得獎勵。如此一來，企業就能將原來的保費花在預防疾病上，切實提高員工健康，還能降低成本。另一方面，CXA可以利用大數據給企業提供合適建議，雇主如果通過平臺保險經紀購買員工福利保險，則可以免費獲得平臺的技術和咨詢服務。
用數據分析幫公司降低成本
究竟這種方式是不是真的幫助公司降低支出，提高員工健康水平.Rosaline給我舉了在印度和新加坡的案例。
CXA服務的一家印度公司，曾經每年的員工醫療福利支出上漲45%。CXA分析員工的理賠和健康數據(保險經紀可以獲取客戶前一年的數據用于定價)，發現主要有兩個原因：支出中糖尿病和白內障方面的治療費用占比很大，因為保險覆蓋了員工父母，這是老年人的常見病;另一個是當地孕婦為了讓孩子能在吉日吉時出生，很喜歡做剖腹產。
對此，CXA做了三個項目，首先是給孕婦提供科普課程，告訴他們剖腹產自己和寶寶和健康都不好，所以建議選擇順產，如果員工去了上課，就能有100%理賠額度獎勵，不去只有70%。另外CXA給客戶分別尋找了針對糖尿病和白內障覆蓋特別全面的保險供應商和產品。最后，用在員工分娩方面的支出下降了50%，治療糖尿病和白內障的支出降了25%。
新加坡診所也面臨跟中國醫院類似的困境，醫生只能通過賣藥賺錢，因此病人醫院買到的藥品比藥店貴上八成。因此，CXA對接了在線問診服務，用戶在線讓醫生開了藥方之后，可以自己去藥店買藥，節省了很多醫療開支。
從業務模式來看，CXA其實是一個連接三方的B2B2C的平臺，供應商通過平臺可以向B、C兩端做交叉銷售，CXA通過向產品供應商抽傭盈利。運營三年之后，CXA 在新加坡和香港的客戶數量超過 550 家企業，其中有 53 家位列《財富》500 強企業榜單，C端用戶15萬。
能否迎上中國保險科技風口來臨？
相比起傳統員工福利咨詢公司，比如美世達信、怡安翰威特(Aon Hewitt)和韋萊韜悅 (Willis Towers Watson)，CXA除了轉治療為預防的理念之外，對科技的應用是公司的核心競爭力之一。單計算產品銷售，CXA要盈利不難，但在公司在科技平臺方面投入超過2500萬美元，以利用機器學習(1)根據前期體檢等結果判斷發病概率;(2)基于用戶的年齡、人生階段、生活方式精準推薦產品;(3)處理部分理賠單子，鑒別騙保;(4)預測客戶明年的保費支出，給出降低保費的具體建議。
中國本土跟國外不同的是，企業不需要大幅度覆蓋員工的醫療和健康管理需求，甚至有部分私營企業連給員工買五險一金都未能做到。不過中國人均收入增長和對健康的重視，國內人均保險額度和覆蓋情況卻依然與發達國家有差距，因此保險科技發展依然有巨大空間。只是風口有待合適的產品引爆，依然蓄勢而未發。
對于CXA而言，向多個國家擴張是順應客戶需求，未來公司希望將業務擴展到至少10個國家。Rosaline表示，進入中國市場最開始是基于原有客戶希望也為中國員工提供福利保障。因此公司目前在中國的客戶主要是外資公司。如前文所及，中國互聯網公司已現巨頭，大公司之間對人才的爭奪愈發激烈，硅谷的經驗告訴我們員工福利就是招攬人才的利器之一，于是科技行業大公司是其在中國重要客戶。其中國市場的供應商覆蓋了保險、可穿戴設備、體檢機構和牙科醫院等。
團隊方面，CXA目前有200名員工，核心團隊來自包括美世等大型員工福利咨詢公司以及互聯網公司。創始人兼CEO Rosaline Chow Koo原任美世亞太地區14個國家的業務負責人;中國區負責人孫帆為原怡安翰威特員工福利大中華區的負責人，樂視控股人力資源副總裁。
CXA已經融資超過4000萬美元，創始人個人于2014年投入了750萬美元，并在2015年獲得來自NSI Ventures、FnH、Bioveda的800萬美元融資，今年年初完成2500萬美元B輪融資，資方包括BCG的B Capital&;Eduardo Saverin、新加坡政府經濟發展局、飛利浦、美國再保險公司(RGA)等。
