健康險變局：險企結盟醫院、健康管理機構尋求突破
- 發布時間 2017.06.13
- 來源
醫療數據的壁壘阻礙健康險產品的研發和定價，導致商業健康險的產品形態比較單一，基本是各種疾病一起覆蓋的大病重疾險。
一片藍海卻“賣不動、賺不到”，是中國商業健康險市場的現狀。
6月10日，平安健康、中國人保、廣東省人民醫院、深圳市新元素大健康管理集團等10家機構共同發起籌備“南方國際高端醫療與商業保險服務聯盟”（以下簡稱聯盟）。聯盟將設計新型醫療服務方式和內容、新型健康保險，提供一體化的健康防、控、診療服務以及相應保障。
平安健康廣東南區醫療服務中心總經理呂瑞和坦言：“我們公司成立了12年，一直沒有盈利，這是高端醫療健康險的現狀，環境很艱難。我們今年的目標是扭虧，也在做戰略轉型，中端醫療和基礎醫療也要做?！?/span>
自去年專業健康險公司牌照申請開放，國內共計50多家企業向保監會遞交申請牌照。今年7月1日起，商業健康險個人所得稅試點政策將推廣到全國，也將進一步激活健康險市場。
但專業健康險企業大都處于虧損狀態，平安、安邦、人保等在這一領域都未能實現盈利。險企如何更好地與醫療服務方合作、獲得更多的醫療信息和數據，從而打破健康險產品同質化、實現成本控制，成為擺在諸多企業面前的難題。
結盟轉型
據悉，聯盟由涵蓋醫療健康行業組織、醫療服務、商業保險、健康管理服務機構在內的10家企業共同發起倡議，并簽訂了《南方國際高端醫療與商業保險服務聯盟倡議書》。
11日，新元素大健康首席科學家張黔向21世紀經濟報道記者指出：“健康險現在是被動地等用戶生病后，提供醫療服務以及相應費用的賠付保障，但我們更需要的是為用戶在日常生活中進行健康管理，降低重病發生概率，減少賠付風險和金額，變被動為主動。”
根據艾瑞咨詢向記者提供的《2017年中國商業健康險行業研究報告》（以下簡稱《報告》），2015年開展健康險業務的企業共有128家，其市場格局呈現倒三角模式，頭部企業為國壽股份、平安人壽、和諧健康3家，單家保費收入超過300億元。
但專業健康險公司普遍虧損。2015年5家專業健康險企業投資收益和保費收入分別產生54億元和466億元收入，健康險業務收入占比88%。剔除投資業務收入后，2015年健康險業務虧損10%，其中成本包括退保金、賠付支出、手續費及傭金、業務及管理費。5家專業健康險的賠付支出占比達82.6%。
“虧損是一定的。”張黔進一步表示：“不管是高端醫療、中端醫療還是群眾的普世醫療，要做到全過程的管控，從疾病的防和控兩個維度來解決問題?！?/span>
平安健康廣東分公司總經理林宏宇11日向記者表示：“高端人群除了醫療方面需求之外，健康管理的需求尤其重要。但我們以往更關注醫療方面的需求，綠色通道、異地就醫、專家會診等，這種傳統的模式難以滿足高端醫療、高端人群的需求?！?/span>
資料顯示，平安健康中國平安(601318,股吧)集團旗下的專業健康險公司，其目標客戶以中高端人群為主。2015年，其高端產品線保費收入占總收入的92%以上，主要來自平安智勝全球團體醫療保險、全球團體醫療保險、 尊優人生全球醫療保險等。
為了扭轉虧損的現狀，平安健康一直在籌謀轉型。
林宏宇直言，轉型就是加碼健康管理。中國平安的思路是，以健康險作為付費方，擔任主體，互聯網醫療平臺平安好醫生從事線上問診，萬家醫療布局線下診所，最后跟醫保對接，中國平安提供數據管理。
與此同時，布局中端、基礎醫療市場。據了解，平安健康的產品一般可分為重大疾病的一次性補償和補充醫療保險。相比之下，一般保險價格在兩萬左右，高端醫療不受醫保的限制，病房VIP可以擴大到海外就醫，保額從一百萬至兩千萬不等。
“轉型之后我們產品的結構已經覆蓋高端、中端和基礎醫療。有一些針對醫生本身健康的保值產品，幾百塊錢可以保三百萬的額度，現在賣得很火?！眳稳鸷驼f。
市場大，挑戰多
企業謀劃轉型的背后，是健康險市場爆發在即，但健康險與醫療的“磨合”遠遠不夠。
健康險儼然成為保監會鼓勵發展的險種之一。保監會在5月23日下發的《中國保監會關于規范人身保險公司產品開發設計行為的通知》中明確提出，保監會支持并鼓勵保險公司大力發展健康保險產品。
另外，2016年專業健康險公司牌照申請開放。財政部、國家稅務總局、保監會聯合發布財稅〔2017〕39號文，規定自2017年7月1日起，將商業健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施。
該試點政策規定，對個人購買符合規定的商業健康保險產品的支出，允許在當年（月）計算應納稅所得額時予以稅前扣除，扣除限額為2400元/年（200元/月）。
11日，廣東省醫院協會會長黃力指出，健康險目前最常見的功能就是支付和理財，但在新的市場形勢下，應該搭建鏈接、管理、繼續教育與創新平臺。
“鏈接病人和醫生，最恰當的疾病找最恰當的醫生，最擅長的醫生鏈接到他最擅長的疾病上，同時對保險客戶做終生的健康管理?！秉S力認為：“大病商業保險是容易虧本的，所有的商業保險都希望治好疾病，保小病不要大病，商業模式上需要不斷地灌輸教育、創新?！?/span>
從產品來看，健康險產品同質化嚴重，差異大多體現在疾病種類和保額上。
《報告》指出，2016年，健康險產品種類增多，其原因是更低成本的線上渠道為企業帶來了新的銷量。產品的細分和創新主要體現在：企業針對細分領域（如單病種或特定人群等）設計產品；企業針對特定場景研發產品，如運動和慢病管理場景。
“目前商業健康險的產品形態比較單一，基本是各種疾病一起覆蓋的大病重疾險。投保人群基本要求是健康體，因為健康險的疾病風險不能有效管控，造成賠付成本過高，保險公司不敢進行大量帶病人群健康保險產品的設計?！睆埱f道。
醫療數據的壁壘也阻礙了健康險產品的研發和定價?！秷蟾妗愤M一步指出，現階段，我國健康險費率制定依賴行業出臺的疾病發病率，然而我國的發病率維度粗糙，為精算師提供的依據有限。
另外，從數據的獲取途徑來看，數據供應方主要有四類，公立醫院、民營醫院、互聯網醫療健康類企業、制藥器械類企業。其中公立醫院是核心數據掌控者，但分享數據的意愿并不強烈，同時，健康險企業相對弱勢，造成其在數據信息方面的議價能力較弱，獲取有效數據較難。
11日，廣東省人民醫院協和高級醫療中心主任陳煉接受記者采訪時直言：“目前市場準入門檻都是醫院自己設的，醫院更多是從客戶的拓展、市場著想，有沒有客源、客源是否有醫院可提供的服務需求。高端醫療只是大醫院的補充，基本上是保險公司上門尋求合作，看不到公立醫院主動走出去找保險公司的?！?/span>
