10家壽險搭監(jiān)管升級“首班車” 業(yè)內(nèi)支招：以專取勝
- 發(fā)布時間 2017.01.04
- 來源 藍鯨新聞
從近期保監(jiān)會動向來看，使保險業(yè)回歸保姓成為監(jiān)管的重要方向。日前，保監(jiān)會監(jiān)管再出招，規(guī)定今年起人身險公司保險業(yè)務(wù)實行分級分類監(jiān)管制度，今年新開業(yè)的壽險公司首年只能賣普通壽險。這意味著，銷售理財險種或難再成為新設(shè)保險公司沖高規(guī)模的“捷徑”。
據(jù)藍鯨保險粗略計算，2016年以來，共20家保險公司獲批籌建，其中有10家為壽險公司。監(jiān)管趨嚴且保險業(yè)競爭壓力日趨激烈的背景下，前述10家錯過“好時光”的壽險公司如何發(fā)展成為業(yè)內(nèi)焦點。
有業(yè)內(nèi)人士支招，目前來看，保險公司靠理財險沖高規(guī)模的模式或?qū)⒉豢蓮?fù)制，挖掘互聯(lián)網(wǎng)保險以及保險業(yè)細分領(lǐng)域或?qū)⒊蔀樾略O(shè)保險公司的突圍良方。
去年新批10家壽險沒趕上好時節(jié).首年只能賣普通壽險
繼去年相繼出臺《關(guān)于規(guī)范中短存續(xù)期人身保險產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》、《中國保監(jiān)會關(guān)于強化人身保險產(chǎn)品監(jiān)管工作的通知》以及《中國保監(jiān)會關(guān)于進一步完善人身保險精算制度有關(guān)事項的通知》規(guī)范壽險產(chǎn)品業(yè)務(wù)并高調(diào)點名處罰4家壽險公司后，保監(jiān)會再度升級壽險公司業(yè)務(wù)管理。
日前，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步加強人身保險監(jiān)管有關(guān)事項的通知》，要求2017年1月1日以后開業(yè)的人身保險公司自開業(yè)之日起一年內(nèi)開展普通型人身保險業(yè)務(wù)，開業(yè)滿一年后根據(jù)公司經(jīng)營管理能力逐步開展其他類型的保險業(yè)務(wù)。
據(jù)藍鯨保險粗略計算，2016年有20家新保險公司獲批籌建且尚無開業(yè)公告，其中招商局仁和人壽保險、匯邦人壽保險以及和泰人壽保險等10家公司為壽險公司。如此來看，這10家公司或?qū)⒋钌洗舜伪O(jiān)管升級的“首班車”。
理財險貢獻有多大.安邦人壽規(guī)模保費躍至前3
對于很多保險公司來說，發(fā)行中短期理財型險種為迅速擴大規(guī)模保費的途徑之一。以安邦人壽為例，2015年該壽險公司規(guī)模保費排名還在前10之列，而截至2016年11月底，安邦人壽已躋身前3，排名僅在中國人壽及平安人壽之后。從其保費快速增長的秘訣來看，萬能險等理財險種或居首功。據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，安邦人壽保戶投資款新增交費為405.26億元，而至2016年11月底，該數(shù)字就增至2108.44億元。
事實上，借助理財險擴大規(guī)模的例子屢見不鮮。截至2016年11月底，2015年年末成立的中華人壽規(guī)模保費為11.8億元，其中10.81億元來自保戶投資款新增交費;同期，另一家2015年成立的壽險公司上海人壽規(guī)模保費達225.12億元，其中保戶投資款新增交費達到116.52億元。
不過，在新規(guī)新公司首年只能賣普通壽險要求下，發(fā)展理財型產(chǎn)品或?qū)⒉辉偈切略O(shè)險企沖規(guī)模的“利器”。此外，隨著監(jiān)管趨嚴，理財型險種投資回報有所回落，有業(yè)內(nèi)人士表示，一味做理財產(chǎn)品的模式不會持續(xù)，發(fā)展保障性產(chǎn)品才是出路。
值得一提的是，借助大股東優(yōu)勢是新興險企突圍的另一重要途徑。以由螞蟻金服、騰訊、平安等投資的眾安保險為例，截至2016年11月末，該公司規(guī)模保費達到30.29億元。
險企“貧富差距”大，4家上市險企瓜分3成保費
事實上，在新規(guī)實施以前，新設(shè)保險公司就已面臨著較大競爭壓力。
一方面來看，隨著市場積極搶灘保險，保險公司數(shù)量或?qū)⑦M一步增長。僅從2016年的數(shù)據(jù)來看，就有70家上市公司參與成立保險公司。同時，還有多家上市公司的控股股東或全資子公司也參與其中。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前仍有約200家公司排隊靜候新牌照。
從新設(shè)保險公司的股東背景來看，各界大佬紛紛入局。從BAT、京東、樂視到萬達、恒大、復(fù)星、泛海、海航、國電投、中移動，越來越多的資本大佬開始涉足保險，涉及房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥和化工等眾多領(lǐng)域。
另一方面來看，現(xiàn)有壽險公司的“貧富差距”已經(jīng)較為明顯。據(jù)保監(jiān)會披露的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年前11個月壽險規(guī)模保費為3.32萬億，同比增長47%。其中中國人壽規(guī)模保費最高，達到5570.72億元，而同期有3家壽險公司規(guī)模保費不足1億元。
同時，保險市場依然延續(xù)寡頭格局，老牌險企優(yōu)勢明顯。從2016年前11月的數(shù)據(jù)來看，3.32萬億元的規(guī)模保費中有三分之一來自4家上市險企。
而從新興險企來看，縱然不乏安邦人壽等業(yè)內(nèi)新秀突圍創(chuàng)造佳績，但規(guī)模保費低迷的現(xiàn)象同樣尋常。以太保安聯(lián)健康為例，該公司成立于2014年年末，2016年前11個規(guī)模保費為4579.75萬元。
對此，有分析人士指出，與老牌險企相比，新公司在渠道建設(shè)、人才培養(yǎng)、保險產(chǎn)品開發(fā)等方面差距較大，如何運營這些新設(shè)保險公司，并使其能在激烈的市場競爭中迅速發(fā)展成為挑戰(zhàn)。
新設(shè)險企如何突圍.業(yè)內(nèi)支招：以專取勝
如是背景下，新設(shè)保險公司如何突圍.
有分析人士指出，新保險公司的成立為保險行業(yè)帶來了一些新鮮元素，互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)從未像今天一樣得到新開業(yè)保險公司的重點關(guān)注。這些新的東西，或許也成為新市場加入者逆襲的要素。
有新設(shè)保險公司人士同樣表示，公司正在積極探索互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展模式，致力于解決傳統(tǒng)保險痛點，并挖掘互聯(lián)網(wǎng)時代新的保險需求。
此外，藍鯨保險注意到，在2016年獲批成立的壽險公司中，有瑞華健康保險以及復(fù)星聯(lián)合健康保險兩家健康險公司獲批籌建。
對此，經(jīng)濟學(xué)家宋清輝指出，在保險產(chǎn)品設(shè)計趨于同質(zhì)化的當下，通過差異化的發(fā)展策略，在垂直細分領(lǐng)域抓住受眾痛點也能夠使新設(shè)保險公司以專取勝。
